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      险资重燃做多热情 稳增长主题有望贯穿一整季

      来源:未知  时间:2019-01-17 08:49  作者:管理人

      稳定经济增长的政策力度?#20013;?#21152;大,相关板块在二级市场掀起波澜的同时,也重新燃起机构投资者的看多热情。记者近日从多家保险机构了解到,基于对A股市场 短期反弹还未结束 的预判,他们近期小幅加仓动作不断。

      内外需转弱压力骤增,但多方政策托底措施已事先启动。在盈利短期存压的背景下,政策和流动性成为驱动资产表现的核心因素。 一家大型保险机构的内部观点认为,在多方积极信号下,市场热度有所扩散,短期反弹还未结束。

      从外部环境来看,人民?#19968;?#29575;快速升值,美股和大宗商品均有所反弹;从内部政策来看,新年伊始,多部委密集?#22836;?#31215;极政策信号,涵盖促消费、降税费、稳就业等。

      在这样的政策背景下,多家大中型保险机构投资经理表示,在行业板块上,他们预判,稳增长板块和科技板块大概?#26102;?#29616;更佳。其中,稳增长板块中,他们重点看好特高压、轨?#28572;?#36890;等?#26377;?#19994;,科技板块除了前期?#20013;?#30475;好的5G主题和新能源汽车,部分超跌的电子个股反弹机会也值得关注。

      沪上一家大型保险资管公司人士分析认为,稳增长主题有望贯穿一季度,其中基础设施投资在补短板和稳增长中将扮演更加重要的角色,基建板块将 一马当先 。 央行?#24213;際头?#27969;动性,同样利好基建板块。此前资金面偏紧是压制基建投资的重要因素之一,此轮全面?#24213;際头?#27969;动性,不仅有利于中小企业的融资,资金面的改善同样也有利于基建补短板的顺利推进。宽货币传导至宽信用还需要时间,更需要财政政策及基建、地产政策的配合。

      在债券市场方面,?#29616;?#36164;金面宽松,资金利率大幅下行,DR007连续多日低于利?#39318;?#24266;下限。?#29616;?#20840;周来看,在流动性宽松背景下,利率债3年期至5年期品种表?#32622;?#26174;好于10年期品种,收益率曲线进一步?#30422;?#21270;。信用债表现相对好于利率债,1年期至3年期信用债利率下行幅度较大,信用利差明显压缩。1年期及以内品种AA表现好于AAA和AA+,?#20174;?#26426;构在短久期内下沉评级。信用债一级发行也有明显改善,中低?#29123;?#25104;交以城投债为主。

      ?#29616;?#20538;市行情主要由资金面推动。2019年资金利率底部约束有望下移,未来逆回购和MLF利率可能存在一定的下调空间。 一家大型保险机构债券投资经理认为,未来信用利差会出现加速压缩,在牛市后期,信用债的性价比可能更高。

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